- Режиссер: Сюндзи Ога, Юдзи Химаки
- В переводе: Колобок
Группа из 13 учёных с помощью генной инженерии пытается создать гибрид человека и животного. Спустя годы Синъити Курума и другие дети учёных вынуждены вступить в битву с теми, кого создали их родители, а сам Синъити решает прибегнуть к помощи сверхсуществ.