- Режиссер: Рион Кудзё, Горо Танигути
- В переводе: Евгения Лурье
В ближайшем будущем на удаленном острове под названием The Lost Grounds появилась новая разновидность людей, Alter User'ы, умеющие манипулировать материей и преобразовывать ее во что-то другое. На этом острове гражданами считаются те, кто родился внутри обнесенного стеной города, в то время