Лина Инверс и Нага Серпент, попадают в город, славный производством големов и случайным образом знакомятся с дочкой одного из известнейших мастеров по их производству. В этом самом городе, два его алчных правителя ведут противостояние за единоличную власть. Одному из них удается уговорить мастера
На этот раз Нага и Лина оказываются втянуты в разборку между местным феодалом и его дочкой, недовольной суммой карманных расходов.
Когда-то юноша Аримаса спас раненую кошку и пожелал, чтобы та стала человеком. Животное по имени Кагэцу оказалось из племени Кога, члены которого способны менять форму. Годы спустя Аримаса вместе с Кагэцу продолжает жить в своей деревне. Но местные жители презирают его, потому что он человек-лис,