Когда-то в королевстве Хайленд феи и люди мирно жили бок о бок. Но однажды люди решили поработить фей и начали отнимать у них крылья. 15-летняя Энн Хэлфорд живёт в провинции и стремится стать мастером по изготовлению серебряного сахара, как и её мать. А ещё она мечтает, что когда-нибудь феи и люди снова станут равными. Отправляясь в столицу на ярмарку сладостей, Энн приобретает в качестве телохранителя острого на язык фею-воина Шелла Фен Шелла, которого, тем самым, спасает от попадания к жестокому работорговцу. К изумлению Шелла, девушка обещает вернуть ему крыло, как только они доберутся до города. Энн Хэлфорд — начинающая мастерица по приготовлению сладостей. Несмотря на свой юный возраст, она решительно настроена стать мастером серебряного сахара, коим была и её мать. По пути в столицу, на ярмарку, где будет определено, кто заслуживает звания Мастера, Энн купила Шелла. Мрачный красавец-фейри — опытный и опасный воин, необходимый Энн в качестве телохранителя. Девушка жаждет подружиться со своим спутником, но в этом мире, где к фейри относятся как к собственности, Шелл не хочет иметь ничего общего с людьми.