Реставрацией Мэйдзи окончилась. В Японии полным ходом идут реформы по западному образцу: нет больше сёгуната, созданы парламент и правительство, самураи примеряют европейские костюмы, крестьяне получают фамилии, расцветают торговля и предпринимательство. Вот только почему герой тайной войны времен Бакумацу неузнанным бродит по стране в обличии добродушного простака, помогая всем, кто в беде, и ничего не прося взамен? Так Кэнсин Химура, великий мастер меча и бывший убийца поневоле, пытается искупить грехи прошлого и найти мир в израненной душе.
Краткая передышка застает Кэнсина в Токио, бывшем Эдо, где он спасает Каору Камию, молодую хозяйку семейного додзё. Постепенно в додзё Камия собирается теплая компания бродяг и неудачников, вот только спокойная жизнь, наполненная веселыми похождениями и шутливыми перепалками, продлилась недолго. Ведь прошлое никуда не ушло, и слишком многие считают, что кровь можно смыть только куда большей кровью. Война против сёгуната Токугавы закончилась несколько лет назад. Но есть люди, не довольные исходом этой войны. Такими Сигурэ видел своими глазами, как его друзей и семью вырезали во имя свободы и процветания. Теперь он, вместе с бандой отчаянных мятежников, поклялся свести счёты с правительством. И только один человек становится у них на пути: Кэнсин Химура. А когда Такими узнаёт, что Кэнсин — на самом деле Хитокири Баттосай, его битва становится личной местью.