В мире самураев существуют только два великих воина, их называют Первый и Второй. Первый считается божеством, вызов которому может дать только Второй великий самурай. Второму же приходится сложнее: каждый может претендовать на его место или же попытаться уничтожить. Жизнь Второго постоянно находится в опасности.
Всё началось, когда к Первому пришёл Второй и победил его, стал неприкосновенным и оставил сыну погибшего Первого слова: “Я буду ждать!”. Сын вырос и стал могущественным самураем. Он стал Вторым и теперь отправляется на поиски Первого, чтобы отомстить, встречая множество опасностей на пути. В футуристической, ещё феодальной Японии ходит сказание, что владелец повязки «Номер 1» — свирепейший боец в мире, обладающий силой, подобной силе бога. Единственный способ получить повязку «Номер 1» — вызвать на бой и победить её владельца. Но лишь обладатель повязки «Номер 2» может вызывать на бой обладателя повязки «Номер 1», в то время как с ним самим за повязку может сражаться кто угодно.Джастис, хозяин повязки «Номер 2», решил оспорить права на обладание повязкой нынешнего владельца повязки «Номер 1» — Рокутаро. Во время боя Джастис обезглавливает Рокутаро и забирает себе его повязку на глазах его сына, Афро. В слезах мальчик клянётся отомстить за отца.