Берди, следователь Космической Федерации по особо важным делам, прибывает на захолустную планетку под названием «Земля», с целью найти и обезвредить укрывшегося на ней преступника-рецидивиста. Поначалу дела обстоят вполне себе неплохо - внедрение в общество аборигенов успешно, объект обнаружен и находится под наблюдением, остаётся только выждать удачный момент и брать его, пока горяченький. Однако операция по задержанию терпит неудачу - мало того, что «объект» оказывает сопротивление, после чего скрывается, так ещё и Берди под горячую руку попадается мирный житель в лице обычного японского школьника Цутомо Сенквы. Результат неутешителен - тело паренька направили на восстановление, а разум на время переселили в тело самой Берди... И как известно, работа федерального следователя не терпит отлагательств - даром что ловить галактических преступников, которых на Земле, оказывается, пруд пруди, Берди и Цутому придётся вместе и в свободное от уроков время. Всё, чем последнее время занят Цутому Сэнкава, ученик старшей школы, — это подготовка к экзаменам. А ещё у него есть хобби — исследование старых заброшенных зданий. Иногда, когда выдаётся свободная минутка, он бродит среди руин в покинутых кварталах города.Во время одной из таких прогулок он становится свидетелем попытки агента Космической Федерации Бёрди Цефон Альтира поймать галактического преступника. И попадает в самый разгар боя, где Бёрди, приняв его за противника, смертельно ранит Цутому.Проснувшись у себя в кровати, сначала он воспринимает всё произошедшее как страшный сон, но вскоре узнаёт, что тело его погибло, а сознание оказалось заключено в теле Бёрди — это был единственный способ спасти Цутому.