Рин Окимура и его брат Юкио — сироты, росшие в храме священника и экзорциста Фудзимото. Рин — парень неплохой, но вспыльчивый, придурковатый и постоянно ввязывающийся в драки. Юкио же наоборот, умный, прилежный и мечтающий стать врачом (и лечение извечных ссадин брата ему в этом лишь помогает).
Но в реальности разница между ними куда сильнее: на самом деле Рин — полудемон, и не просто полудемон, а сын самого Сатаны. И когда, вопреки предосторожностям Фудзимото, силы Рина прорезаются наружу, папенька находит его и пытается забрать домой, чтобы в дальнейшем использовать сына в качестве плацдарма для захвата нашего измерения. Рину удаётся избежать сей плачевной участи, но дорогой ценой — Фудзимото гибнет, защищая своего приёмного сына. И тогда Рин решает стать экзорцистом и отомстить Сатане, для чего устраивается вместе с Юкио в специальную закрытую школу. Когда заходит солнце — наступает время демонов.Мир людей Ассия и мир демонов Геена объединены в единое целое, словно зеркало, но ничто во плоти не может пересечь границу между мирами. Однако для демонов всё же есть путь: овладев слабым волей, можно пересечь границу, но даже так, для владыки Геены, Сатаны, путь в Ассию закрыт. Ведь нет такого человека, способного надолго вместить сущность верховного демона — тело несчастного рушится на глазах.И всё же Сатана находит способ. Вселившись в мужчину, он становится отцом двойняшек, один из которых, Рин, рождается получеловеком-полудемоном, а второй, названный Юкио, — обычным человеком. Узнавшие обо всём иерархи церкви хотят уничтожить детей, но их останавливает сильнейший из ныне живущих экзорцистов, Сиро Фудзимото, и усыновляет двойняшек.Проходят годы, и дети взрослеют, вскоре Рину предстоит узнать правду о рождении и выбрать, кем же он хочет быть: обычным человеком, демоном, или, может быть, пойти по пути приёмного отца и стать экзорцистом?