Период Сражающихся царств разрушал Китай на протяжении пяти веков. В конце концов, семь могущественных государств вышли из бесконечного цикла войн.
В королевстве Цинь осиротевший из-за войны раб Ли Синь усиленно тренируется со своим лучшим другом Пяо, таким же рабом, как и он. Вместе они мечтают стать великими полководцами. Тем не менее, они вынуждены расстаться, когда Пяо берут во дворец. Вскоре после государственного переворота умирающий Пяо возвращается к Синю с миссией, которая приведет юношу к молодому правителю Инь Чжэну, поразительно похожему на Пяо. Так начнется путь простого слуги Синя к титулу величайшего генерала Китая. После событий первого сезона прошёл год. Синь стал вождём народного ополчения, и под его командованием уже находится 300 человек. Он храбро показывает себя на полях сражений, проливая кровь за свою страну и за своего царя, а также хорошего друга Чжэн Ина. Последний, хоть и вернул себе трон царства Цинь, очень нуждается в доверенных людях, которые не будут плести вокруг него постоянные интриги. Но, несмотря на своё шаткое положение, юный царь всё-таки начинает наступление против Вэй и неожиданно встречается с новым сильным противником.