Ацуси Накадзиму размашистым пинком выставили из сиротского приюта. В порыве безудержного гнева вперемешку с горькой обидой он решил, что единственный способ выжить — грабеж средь бела дня. На счастье возле реки, где пару минут назад Ацуси готов был покончить с собой, пролегала дорога. Осталось только затаиться и ждать. Плюх. Что это? Чьи-то ноги торчат из воды. Бульк. Режим «спасатель» активирован! И вот, мгновенно позабыв о грабеже уставших путников и караванов, Ацуси бросается в реку на выручку незадачливому «поплавку». Которым оказывается молодой человек, недовольный тем, что его причудливую попытку самоубийства сорвали. Позже озадаченный Ацуси узнает, что имя несостоявшегося утопленника — Осаму Дадзай, и что он работает в специальном Вооруженном детективном агентстве, штатные сыщики которого обладают сверхъестественными способностями. Когда полиция и военные бессильны — обращаются к ним. В этот раз Осаму и его напарнику предстоит охота на опасного зверя, терроризирующего округу. И как-то так получилось, что именно этот зверь стал причиной изгнания Ацуси. Второй сезон приоткроет перед нами завесу над жизнью одного из главных героев — Осаму Дадзая — в период ещё до того, как он вступил в «Вооружённое детективное агентство», а также над причинами, которые подвигли его к этому поступку.Кроме того, начало великого противостояния, заложенное в последней серии первого сезона, получит своё развитие. «Гильдия эсперов» под предводительством Фрэнсиса Фицджеральда начнёт полномасштабную атаку не только на «Вооружённое агентство», но и на «Портовую мафию», не гнушаясь при этом самыми грязными методами, вплоть до уничтожения всего города.Хрупкое равновесие криминального и законопослушного мира, существовавшее в Йокогаме, нарушено внезапным вторжением «Гильдии». Однако настоящий передел власти ещё впереди, ведь, как выясняется, есть много других тайных и не очень организаций, включающих в себя «одарённых», которые не прочь занять своё место под солнцем.Новые враги и проблемы, новые друзья и союзники — сможет ли неуверенный в себе Ацуси Накадзима справиться со всем этим?