Какой-то сумасшедший ученый вроде доктора Моро создал гибриды людей и животных. Обычный студент Юя Номото и не предполагал, чем обернется невинная просьба друзей составить им компанию на вечер. С самыми грязными намерениями его приятели похитили девушку, а та оказалась наполовину медоедом — самым бесстрашным животным, близким родственником росомахи. Вечер закончился кровавой баней, а поскольку все самое интересное в этом мире происходит с японскими школьниками (ну, или иногда со студентами), девушка мало того что оставила нашего героя в живых, так ещё и решила стать его телохранителем. Ввязавшись в плохую компанию, студент Юя Номото становится соучастником похищения с целью изнасилования. Однако их жертвой оказывается вовсе не обычная школьница, а Хитоми — гибрид человека и животного, что оборачивается смертью для всех, кроме Юи. С появлением подобной знакомой в личине бесстрашного медоеда, Номото поневоле всё глубже и глубже вязнет в открывшейся для него изнанке общества, где сильные мира сего делают ставки в соревнованиях не на жизнь, а на смерть.