Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

На фестивале фейерверков обычная японская старшеклассница Миё, распереживавшись из-за развода родителей и несправедливости мира, только в сердцах пожелала этому миру исчезнуть, как тут же встретила загадочного продавца. Незнакомец подарил девушке волшебную маску, с помощью которой Миё теперь может превращаться в белую кошечку. В таком виде она проводит время с одноклассником Кэнто, ведь он, несмотря на все её знаки внимания в школе, упорно игнорирует девушку. Но тот странный тип с фестиваля преследует Миё и пытается убедить её остаться в кошачьем обличье навсегда. Миё Сасаки по прозвищу Мугэ — активная и яркая девушка, по уши влюблённая в своего одноклассника Кэнто Хинодэ. Все попытки Миё привлечь внимание юноши заканчиваются провалом, однако ситуация меняется, когда она находит магическую маску, позволяющую превращаться в Таро — милую белую кошку, которую так любит Кэнто. Эта возможность кажется заманчивой, но со временем граница между девушкой и кошкой начинает исчезать.