Эпоха Тайсё. Ещё с древних времён ходят слухи, что в лесу обитают человекоподобные демоны, которые питаются людьми и выискивают по ночам новых жертв. Тандзиро Камадо — старший сын в семье, потерявший отца и взявший на себя заботу о родных. Однажды он уходит в соседний город, чтобы продать древесный уголь. Вернувшись утром, парень обнаруживает перед собой страшную картину: вся родня зверски убита, а единственная выжившая — младшая сестра Нэдзуко, обращённая в демона, но пока не потерявшая человечность. С этого момента начинается долгое и опасное путешествие Тандзиро и Нэдзуко, в котором мальчик намерен разыскать убийцу и узнать способ исцеления сестры. Продолжение приключений Тандзиро и его неизменных спутников: сестры-демона Нэдзуко, вечно ноющего Дзэнъицу и сорвиголовы Иносукэ. На этот раз «столп звука» Тэнгэн Удзуй берёт их с собой на задание в Квартал красных фонарей, где в последнее время стали пропадать люди. Причиной этого скорее всего служат демоны. Так кто же стоит за всеми исчезновениями, и смогут ли наши герои с ним справиться?